Vùng bóng tối tập trung sức mạnh của "nước mắt", nhằm xóa sổ ánh sáng của vũ trụ và biến nó thành bóng tối. Để chống lại xu hướng này, sứ giả của Vương quốc Sao chổi, "Mutant", đã đến thế giới song song để tìm kiếm chiến binh huyền thoại Melpure. Trong cuộc chiến ngày qua ngày của họ, những nhân vật cấp cao của Vùng bóng tối ẩn nấp gần đó, với ý định tiêu diệt Melpure từ bên trong. Trong số đó có người yêu của Aria, Tiến sĩ Sato (do Epsilon thủ vai) và Melpure thế hệ thứ tư - Sarara. Với số lượng đồng minh ngày càng tăng, mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ, nhưng cuối cùng, các quan chức cấp cao bắt đầu hành động, với ý định tiêu diệt Melpure. Bị cuốn vào kế hoạch hủy diệt được lên kế hoạch kỹ lưỡng, ba người dần bị bóng tối nuốt chửng. Sarahla căm ghét ánh sáng của Abul, đầu độc Abul, dẫn đến sự hủy diệt của anh; Alia bị Tiến sĩ Sato lừa dối và giam cầm; Capella hy sinh bản thân để cứu Abul và Alia... [Kết thúc xấu]