Orin và Meika, hai người chuyển giới, đều là những người có xu hướng masochism, lần đầu tiên gặp nhau trong quá trình quay phim! Meika không có kinh nghiệm gì về "lesbian ở New Hampshire", nhưng Orin rất khoan dung, đã dạy cô một số kỹ năng cơ bản và đưa cô vào một vùng đầm lầy khoái cảm vô tận… Ngay từ đầu quay phim, hai người đã hôn nhau say đắm, lòng mến nhau. Meika bắt đầu cảm thấy hứng thú mãnh liệt với Orin và bắt đầu vuốt ve cô một cách nồng nhiệt. Máu masochism của cô bắt đầu sôi sục...