Il Dray Driver è uno strumento sviluppato in segreto da organizzazioni di ricerca scientifica per controllare gli esseri umani. Gli esseri umani sotto il suo controllo sono conosciuti come Drayler e sono temuti. Il governo ha istituito in segreto un'organizzazione chiamata "ARMED" per eliminare i Drayler. Miki Usagawa, alias Wenet, è un investigatore dell'ARMED che combatte ogni giorno contro i Drayler. A causa di una trappola tesa dal nemico, la sua trasformazione fallisce e cade in uno stato indecente durante la battaglia. In una situazione disperata, Dokuro, lo sviluppatore del Drell Drive, le racconta tutta la verità... Il conto alla rovescia per la disperazione è iniziato e Mihoshi è sotto shock! Vinette, Mihoshi riuscirà a vincere? Mihoshi vincerà? "Nome in codice Vernet! Confermata violazione della Legge Speciale per il Mantenimento dell'Ordine Pubblico, obiettivo l'Annientatore!". BAD END