Die erste ist Kanade, eine sexy reife Frau mit F-Cup-Brüsten. Hinter ihrem sanften Lächeln drängt sie sich einem jungen Mann auf und kann nicht anders, als sich sexuell unterdrückt zu fühlen. Sie kommt bei einem gutaussehenden Mann zu Hause an und lutscht sofort seinen Schwanz und leckt die stinkende Vorhaut von seinem Körper. Unbeeindruckt von ihrer Erregung führt sie seinen harten Penis ein, was ihr unendlich viel Freude bereitet. Die zweite ist Minami, eine Frau mit I-Körbchen-Brüsten und Lolita-Gesicht. Sie verführt einen jungen Mann mit ihren riesigen Brüsten. Ihre warme, reife Muschi wird geleckt und trieft vor Liebessaft...